15 лучших акций с ежемесячными дивидендами в 2020 году. Часть 1

По американскому законодательству выплачивать дивиденды ежемесячно могут только инвестиционные фонды. Самыми популярными фондами у инвесторов являются — ETF, BDC и REIT.

Акции с ежемесячными выплатами дивидендов могут быть полезны для любого инвестиционного портфеля, но особенно для инвесторов формирующих постоянный денежный поток. Мы представим список ETF фондов, REITs акций, выплачивающие дивиденды ежемесячно.

Ежемесячные дивиденды, безусловно, являются хорошей формой денежного потока. Но рассматривая инвестиции в эти акции, инвестору важно иметь в виду, что такие инвестиции могут быть сопряжены с большим риском, а также учитывать тот факт, что повышение стоимости портфеля может быть минимальными для многих из них в отличии от акций роста. Так как такие компании основной денежный поток тратят не на увеличение балансовой стоимости капитала, а на выплату дивидендов инвесторам.

Такие организации, как инвестиционные трасты недвижимости (REITs), обеспечивают ежемесячные выплаты, но их структура приводит к тому, что они не сохраняют большого капитала в компании. Ниже мы приведем список из самых стабильных акций и биржевых фондов с ежемесячными дивидендами. Статья будет полезна вам, если вы преследуете цель: доходность с ежемесячными дивидендами.

 

1. Vanguard Total Market Bond ETF (BND)

ETF фонд от известной инвестиционной компании Vanguard, ориентированный на фиксированную прибыль. BND предлагает дивидендную доходность 2,76% годовых, с очень низким уровнем риска. Фонд фокусируется на ценных бумагах с фиксированным доходом инвестиционного уровня в США это включает в себя государственные, корпоративные и международные облигации, а также ипотечные ценные бумаги. Этот ETF пытается отслеживать показатели эффективности Bloomberg Barclay’s United States aggregate float-adjusted index. Для непрофессионального инвестора, Vanguard Total Market Bond ETF  будет является инвестицией в диверсифицированные рынки облигаций. За последний год акции имели гораздо меньшую волатильность, чем индекс S&P 500. Однако фонд, ориентированный на фиксированный доход, со временем уступает более широкому рынку ценных бумаг. И поэтому мы не советуем  делать облигационные фонды слишком большой частью вашего инвестиционного портфеля, это инструмент будет скорее служить для диверсификации вашего портфеля, но при этом ежемесячно возвращать вам вложенные в него средства, которые вы сможете реинвестировать.

Плюсы и минусы инвестирования в ETF фонды: советы игроков рынка

 

2. AGNC Investment Corp. (AGNC)

AGNC Investment Corp. AGNC не всегда обеспечивает последовательность выплат. Но ежегодно компания получала огромный чистый доход в течение последних пяти лет. Это самая рискованная ценная бумага, чем другие акции, которые мы включил в этот список, но за риск AGNC вознаградит своих инвесторов колоссальной дивидендной доходность в 11,25% в долларах США. AGNC Investment Corp- это инвестиционный фонд недвижимости, ориентированный на ипотечные ценные бумаги. AGNC вкладывает большую часть своих инвестиций в деятельность Fannie Mae и Freddie Mac, поэтому существует некоторая защита их основной суммы и процентных платежей. Мы не рекомендуем, делать акции AGNC основным направлением для инвестиций, эта акция не сработает хорошо против более широкого рынка, а так же по причине, что есть несоответствия в тенденциях их прибыли.

 

3. Global Net Lease Inc (GNL)

Есть много REITs фондов  с ежемесячными дивидендами и глобальной чистой прибылью компании, но  GNL — это фонд с небольшой капитализацией и предлагающий своим инвесторам дивидендную доходность в размере 10.71% годовых. Что для фондового рынка США является уникальной дивидендной ставкой. Инвестируя в коммерческую недвижимость в США, Великобритании и более широко в Европе, GNL стремится покупать недвижимость в коммерческих районах и сдавать их в долгосрочную аренду. Основная часть недвижимости фонда, на данный момент, находится всё же в  США. Общий операционный доход фонда быстро растет в течение последних пяти лет. Баланс является солидным, и доходы GNL быстро увеличиваются. НО проблема GNL заключается в чистом доходе, как и у многих REITs фондов, чистый доход непоследователен и этот фактор делает акции довольно дорогими в соотношении цены с прибылью.

 

4. LTC Properties Inc (LTC)

Еще один фонд недвижимости (REITs) в нашем списке: LTC Properties  —  инвестиционный фонд предлагает дивидендную доходность в размере 4,8% годовых. LTC завершил 2019 год с самой высокой чистой прибылью за пять лет. При сохранении прибыльности и положительном денежном потоке (как правило), а также  большом количестве собственного капитала, LTC похоже, продолжит свои инвестиции в жилищные и медицинские учреждения. Сейчас акции LTC Properties явно недооценены по отношению к прибыли, и это дает хорошие возможности для инвестиций в рост самого капитала  и ежемесячного дивидендного дохода.

 

5. Main Street Capital Corp. (MAIN)

Main Street Capital — инвестиционная компания, в основном сфокусирована на финансировании компаний со средним уровнем дохода. MAIN выплачивает своим инвесторам дивиденды в размере 5,9% годовых и преуспела в увеличении своих доходов в течение последних пяти лет. Компания очень прибыльна и находится в выгодном рыночном пространстве, как инвестиционный инструмент в области рынка, где компании недостаточно велики для привлечения капитала с помощью фондового рынка, или если компании не хотят таким образом привлекать капитал.

 

6. Realty Income Corp. (O)

Когда речь идет о ежемесячных дивидендах невозможно не упомянуть  трастовый фонд недвижимости Realty Income Corp. Фонд инвестирует свой капитал в коммерческую недвижимость для сдачи в аренду. Что нам нравится в Realty Income Corporation, так это последовательность компании. Realty Income имеет очень устойчивый рост выручки в сочетании с пятью годами роста чистой прибыли. Но при этом фонд, пока не поспевает за индексом S & P 500, но это пожалуй единственный недостаток покупки этих акций. Особенность  REIT фондов  заставляет компанию постоянно вкладывать капитал в растущие активы и при этом распределять 90% своего дохода в виде дивидендов. Из-за этого они не обладают маневренностью более традиционных компаний. Акции Realty Income с доходностью 3,74% годовых и балансовым отчетом компании, в котором постоянно улучшается собственный капитал, кажется хорошей инвестицией для ежемесячных дивидендов.

7. Shaw Communications Inc. (SJR)

Shaw Communications — это канадская телекоммуникационная фирма. Эта индустрия явно никуда не денется. Во всяком случае, это становится все более распространенным в нашей повседневной жизни (к лучшему или худшему). Рассматриваемый как midcap play, SJR предлагает дивиденды в размере 4,64% годовых. И есть все фундаментальные показатели, чтобы сохранить дивиденды на таком уровне. В то время как доходы были немного стагнирующими, а операционный доход был немного меньше в прошлом году, я думаю, что SJR кажется хорошей инвестицией, они еще долго могут успешно увеличить свой сегмент беспроводной связи, поскольку это направление еще только развивается.

О еще 8 стабильных американских акциях с ежемесячной выплатой дивидендов, читайте в продолжении статьи: 15 лучших акций с ежемесячными дивидендами в 2020 году. Часть 2 

Понравилось? Поделись с друзьями:
Оставить отзыв

Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.